7月18日晚，长鸿高科（605008）发布公告称，公司拟通过发行股份、可转债及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西长科新材料有限公司（以下简称“广西长科”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次交易预计构成重大资产重组。
公司股票将于7月21日（星期一）开市起复牌。
同时，广西长科的实际控制人为上市公司的实际控制人陶春风，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。
标的公司上半年扭亏
据悉，广西长科是一家专注于特种合成树脂高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业。该公司陆续完成了一、二期项目建设，具备60万吨/年的树脂产品产能，成为目前国内最大的本体法工艺企业。
广西长科依托于多年技术研发累积的特种合成树脂产品工艺及配方，不断突破透明ABS、高透明MS、高腈AS、高光ABS、高HIPS等产品工业化量产，形成了丰富的特种合成树脂产品矩阵，其中透明ABS工艺打破了国外对透明ABS生产工艺的垄断，实现国产替代。
公告显示，广西长科2023年、2024年、2025年1—6月归母净利润分别为-3359.73万元、-7907.54万元、3491.47万元。
实际上，这不是长鸿高科首次尝试收购广西长科。2023年，公司曾披露拟以现金方式收购广西长科100%股权的重大资产购买预案，但最终宣告终止。
根据彼时的重大资产购买预案，2021年—2022年，广西长科实现的营业收入分别为40260.65万元、60746.99万元，归母净利润分别为2255.20万元、1051.74万元。
结合两次重组预案，可以看出，标的公司广西长科的收入增长明显，从2021年4.03亿元增长至2024年的10.17亿元，三年复合增长率高达36%；反观净利润，则多年持续下滑，直至陷入亏损：2021年归母净利润为2255.20万元，而2024年则亏损近8000万元。
彼时关于交易终止原因，公司给出的理由为，受近期市场环境变化等因素影响，本次交易条件发生较大变化，公司与交易对方经过多轮沟通和谈判，对交易方案中的核心交易条件未能达成一致意见。
反观此次交易，有业内人士分析称，与纯现金收购不同，本次方案包含发行股份和可转债，有助于缓解公司的资金压力。
值得注意的是，广西长科2025年上半年实现盈利3491.47万元，扭亏为盈。
实现产业链延伸
公开资料显示，长鸿高科自成立以来一直专注于苯乙烯类热塑性弹性体（TPES）的研发、生产和销售，是国内TPES领军企业。
长鸿高科表示，此次交易完成后，公司的业务范围将拓展至特种合成树脂产品，丰富了产品类别，可以满足客户更多的应用场景及多元化需求。长鸿高科的LCBR、SBR产品为标的公司特种合成树脂产品的重要原材料，上市公司将与标的公司形成产业链延伸、协同互补关系，实现业务上的有效整合，扩大公司整体销售规模。
例如，此次交易前，2024年及2025年1—6月，广西长科向长鸿高科采购原材料不含税金额分别为1946.21万元、4202.64万元。而且，随着广西高科业务快速发展，未来三年双方的关联交易金额可能进一步提高。本次交易完成后，有利于降低上市公司关联交易规模。
近日，长鸿高科发布业绩预告，预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为400万元到600万元，同比减少93.79%到95.86%。对于业绩波动的主要原因，公司表示，子公司长鸿生物为了提升现有装置的生产效率，在2025年第一季度进行了PBT装置技改，技改停工时间较长影响了产量；同时，由于市场需求阶段性不足，产品销售价格降幅大于原材料价格降幅，毛利率下滑。
“但从第二季度开始，长鸿生物生产逐渐稳定，市场出现回暖趋势，公司整体第二季度获得较好盈利。”长鸿高科称。
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